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公布日期:2017-11-13-澳门金沙娱场 作者: 点击:

汽车市场空间取合作格式

1.1 电池

2015年中国锂电池电芯产值到达832亿元,动力电池占比37.35%,约311亿。2017 年海内动力电池需求量到达32.5GWh, 2020 年动力电池需求到达120.8GWh, 估计2017-2020  年, 动力电池需求年均复合增速约为54.9%, 动力电池本钱下落的市场空间年均复合增速约为36.8%。固然行业处于缓慢扩产能阶段,但劣质产能较多优良产能仍旧完善,而优良产能重要集中正在排名在前5-6 家的企业,前期行业集中度无望进一步提拔,而范围效应和手艺打破也将增进电池本钱稳步下落。

相干标的包孕:比亚迪(002594)、宁德时期、沃特玛、国轩高科(002074)、天津力神、亿纬锂能(300014)、比克(CBAK)、多氟多(002407)、北皆电源(300068)、威能电源(834851)、天劲股分(831437)、丰江电池(837375)、天歉电源(832283)、德尔能(832689)、索我科技(831486)、斯衰能源(832131)、巨兆数码(835102)。

1.1.1 正极质料

磷酸铁锂质料,2016年市场规模53亿阁下,2017-2020年复合增长率23.94%。三元锂正极质料,2016年市场规模30亿阁下,2017-2020年复合增长率53.14%。 

正极质料的标的包孕:厦门钨业(600549)、当降科技(300073)、中信国安(000839)、杉杉能源(835930)、天力锂能(833757)、振华新材(870341)、安达科技(830809)。

1.1.2 负极质料

估计2017年行业市场规模约19.1亿元,2020年行业市场规模约66.1 亿元,2017-2020  年均复合增速达51.3% 。负极质料环球产能重要集中正在中日两国,我国的贝特瑞环球市场份额占比高达25%位列第一,其次杉杉股分、江西紫宸等企业也进入环球十。

负极质料的相干标的包孕贝特瑞(835185)、正拓能源(831980)、宁新新材(839719)等。

1.1.3 隔阂市场

2017 年隔阂行业市场空间约 35.5 亿, 2020 年市场空间约 169.2 亿,2017-2020 年年均复合增速约 68.3%。隔阂行业环球巨子重要集中正在中日韩美四国。日本的旭化成、东燃化学和韩国的SK 、美国的Celgard 市场份额占对照下,离别到达18% 、14% 、12% 和10% 位于环球前四。海内层面,上海恩捷市占率到达11.18% 国内市场份额排名第一,其次是星源材质取沧州明珠,市场份额离别为10.87% 取8.58% 位列第二取第三。星源材质、沧州明珠、中科科技、河南义腾和复兴新材等重要以干法为主,而上海恩捷、金辉高科、纽米科技和中锂隔阂等企业重要以湿法为主,但现在星源材质、沧州明珠等企业也最先大幅度主动扩大湿法隔阂产能。相干标的包孕:沧州明珠(002108)、纽米科技(831742)、金力股分(832161)、旭成科技(836131)。

1.1.4 电解液

2017 年由动力电池动员的电解液需求约 4.41 万吨, 电解液约8万元/吨,对应2017年市场规模35亿元, 2020 年对应需求约15.35 吨, 2017-2020 年行业年均复合增速约 51.6%。相干标的包孕:天赐质料(002709)、新宙邦(300037)、诺邦科技(837153)。

1.1.5 电池管理体系BMS

中国BMS市场参与者现在包孕三类,动力电池企业:目前国内第一梯队动力电池企业均涉足,且大多是“BMS+PACK”形式,把握了动力电池电芯到电池包的整套手艺。代表企业有BYD、CATL、中航锂电、国轩等。整车企业:整车企业对电芯的到场较少,一样平常经由过程吞并购、计谋协作等方面进入,而BMS则为大的企业重点思索的范畴。海内如长安、北汽、吉祥等车企均有专门的研发团队停止BMS的研发。专业第三方BMS企业:目前国内第三方BMS企业仍占有重要位置。一部分由动力电池BMS企业,另外一局部是传统数码电池及BMS企业转型而去。相对来说,作为专业的第三方BMS企业,手艺积聚有自然的上风。现在这类企业参与者浩瀚,海内处于合作前线的企业主要有科列手艺(832432)、亿能电子、冠拓、上海妙益、力高新能源、华霆动力、超头脑(832162)等。

1.1.6 PACK

PACK市场参与者现在包孕三类,电池企业、整车企业、专业第三方PACK企业。动力电池企业相干标的包孕:普莱德(北大先行等)、北京爱思开(北京汽车集团有限公司和韩国SK )、上海捷新(上汽集团和万向集团)、偶达动力(偶瑞和欣旺达)、亿能电子(亿能电子70.37%股权被创力集团收买,合计作价5.98亿元)、欧鹏巴赫(836765),欣旺达(300207)、飞毛腿(HK1399)。

1.2 锂电装备

2017 年锂电池装备(不露PACK)市场空间约 146.4 亿元, 2020 年锂电装备市场空间约 543.8 亿元, 2017-2020 年年均复合增速约 54.9%。

锂电装备重要集中正在中日韩三国,外洋企业如日本皆藤、日本CKD  和韩国的Koem  公司市场占有率较下。 海内企业取外洋企业占比分别到达72% 取28% 。各环节重要竞争对手如图所示。隔阂装备险些皆为入口,入口替换空间大,到场方包孕中科华联,科硕科技。 PACK范畴,各大锂电装备厂商正在此范畴的自动化集成结构较少,而富家激光、联赢激光等激光设备厂商因为正在激光范畴的绝对上风,正在Pack装备范畴占有率较下。

相干标的包孕:金银河300619,北方华创002371,科恒股分300340,赢合科技30057,先导智能300450,,富家激光002008,星云股分300648,正业科技300410,今天国际300532,诺力股分603611,擅营股分832216,阿李股分837100,纳科诺尔832522,亿鑫丰839073,华冠科技871447,联赢激光833684,瑞能股分834674,武汉蓝电830779,德普电气870725,储融检测836944,中科华联838867,科硕科技430571。

1.3 机电

2017 年新能源驱动机电市场空间约为58.5  亿,2020  年约为144  亿,2017-2020  年行业年均复合增速为35.0% 。市场到场方包孕结合汽车电子、大洋驱动等。结合汽车电子有限公司(简称UAES)成立于1995年,是中联汽车电子有限公司和德国罗伯特·博世有限公司正在中国的合资企业。相干标的包孕:上海电驱动(大洋机电100%控股,002249)、北车时期(03898)、大地和(831385)、戚普动力(838892)、正昌电子(833622) 。

1.4 电控

2017 年电控行业市场空间约 75.6 亿元, 2020 年市场空间约 187.0 亿元, 2017-2020 年均复合增速约 35.2%。电控市场的到场方取机电邻近。相干标的包孕蓝海华腾300484,珠海英博尔300681,大地和(831385)、戚普动力(838892) 。

1.5 整车

新能源乘用车约45.5 万,新能源客车约10.6 万,新能源专用车约10.2 万.2017-2020 年均复合增速来看,新能源汽车整体约为 44.8%,新能源乘用车约 48.6%,个中纯电动乘用车约 54.8%,插电混动乘用车约 13.3%;新能源客车约 18.4%,个中纯电动客车约19.8%,插电混动客车约 8.7%;新能源专用车约 49.8%。 整车的相干标的包孕大运汽车(870012)等。

1.6 运营

据统计,正在已往的五年间,汽车租赁市场规模一向显现快要30%的复合增长率,正在2015年到达了455亿元的程度。伴随着公车革新、消耗效劳和旅游行业的生长,估计到2018年,市场规模可能会到达650亿元。相干标的包孕昔日同享(871322)。

1.7 充电桩

1.7.1 充电桩建立

2015年存量充电桩市场规模16.86亿,复合年增长率120%。市场参与者包孕普瑞特、山东如能、中恒电气、奥能、国电南瑞等等。

3.7.2 充电桩运营

估计复合年增长率120%,到2020年充电运营市场规模将凌驾500亿元/年。 凭据中国电动汽车充电基础设施增进同盟统计,停止2017  年5  月,同盟内成员整车企业总计上报私家充电桩126152  个,个中交换充电桩126139  个,直流充电桩13  个。从企业来看,特来电(特锐德)、国网、万邦(星星充电)、上海普天等运营商的充电桩建立数目排正在行业前线。

1.8、电池收受接管

跟着新能源汽车的提高,新能源电池的大局限运用,电池收受接管家当也将受益。估计2020年,电池收受接管市场规模将到达125亿元阁下。相干标的包孕邦普集团、格林美、金泰格、芳源环保839247、江门少优实业、普莱德、北汽新能源等。

结语

新能源汽车正在国度十三五计划和 2016 年 2 月 24 日召开的国务院常务会议被肯定为进一步支撑的行业,2016年新能源车产量51.7万辆,渗出率仅1.85%,正在市场需求和政策利好的两重驱动下,将来五年新能源市场将一向连结较快的增进。电池本钱、电池续航才能、充电桩铺设密度,这些行业内亟待处理的题目,既是应战,更是时机。那些迎难而上,具有中心竞争力的团队,终将从中受益。

绿色出行范畴一向是汉理资源重点存眷的范畴,汉理旗下多只基金到场投资了海内抢先的租车效劳提供商“一嗨租车”(纳斯达克上市)、海内抢先的车联网平台开辟服务商“雷腾软件”、海内抢先的汽车传感器公司“奥迪威”、 海内着名新能源汽车连接器制造商“瑞可达”、海内抢先的动力电池激光焊接设备供应商“联赢激光”等优秀企业。

现在,共有9家汉理被投企业正在上市IPO“列队”中,别的往年岁尾前有十多家公司拟去申报IPO。汉理资源专注于Pre-IPO项目投资,聚焦高端制造、高科技(互联网、大数据、云盘算)、教诲医疗取节能环保等新型“朝阳”行业,被投企业有:建工情况、美人丽妆、韩都电商、沪江网、汇量科技、捷昌驱动、金宏气体、康泽药业、雷腾软件、亿童文教、利策科技、凌志软件、瑞可达、乱世大联、万佳安、哇棒传媒、益盟股分等。

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